
2025-2031年中國智能投顧行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告
發(fā)布時間:2025-08-02 04:49:40《2025-2031年中國智能投顧行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》共九章,包含中國智能投顧產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)分析,2020-2024年智能投顧產(chǎn)業(yè)投融資分析及風(fēng)險預(yù)警,2025-2031年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與預(yù)測等內(nèi)容。
報告編號 R1231227出品單位 智研咨詢了解機構(gòu)實力訂購電話 400-600-8596、010-60343812、010-60343813客服郵箱 kefu@chyxx.com
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報告導(dǎo)讀:
中國智能投顧行業(yè)依托AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù),通過自動化算法為投資者提供個性化資產(chǎn)配置服務(wù),具有低門檻、高效率的普惠金融優(yōu)勢。2024年全球資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)1.8萬億美元(同比增31.16%),中國規(guī)模190.29億元(同比增35.09%)。行業(yè)形成互聯(lián)網(wǎng)巨頭(螞蟻財富“幫你投”用戶超5000萬)、傳統(tǒng)金融機構(gòu)(招商銀行“摩羯智投”、華泰證券等)、獨立第三方平臺三足鼎立格局。技術(shù)驅(qū)動方面,AI大模型、區(qū)塊鏈等提升投研效率與透明度,證券行業(yè)技術(shù)投入629億元(同比增27.07%),華泰證券等頭部機構(gòu)投入超20億元。政策端,注冊制改革、費率改革及《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃》推動行業(yè)向“買方投顧”轉(zhuǎn)型。未來,智能投顧將深化技術(shù)融合(NLP、物聯(lián)網(wǎng)等),提供定制化服務(wù),并加強監(jiān)管合規(guī),構(gòu)建多元化金融生態(tài)。
基于此,依托智研咨詢旗下智能投顧行業(yè)研究團(tuán)隊深厚的市場洞察力,并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實戰(zhàn)需求,智研咨詢推出《2025-2031年中國智能投顧行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。本報告立足智能投顧新視角,聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢(怎么變)、用戶需求(要什么)、投放選擇(投向哪)、運營方法(如何投)及實踐案例(看一看),期待攜手行業(yè)伙伴,共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機遇,推動智能投顧行業(yè)發(fā)展。
觀點搶先知:
行業(yè)發(fā)展階段:中國智能投顧行業(yè)經(jīng)歷三大階段。2016年萌芽期,華泰證券收購AssetMark、廣發(fā)證券推出貝塔牛,傳統(tǒng)金融機構(gòu)首次入局;2021年擴(kuò)容期,基金投顧試點快速擴(kuò)容,行業(yè)從財富管理細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)向主流賽道;2023年轉(zhuǎn)型期,公募基金費率改革推動“買方投顧”轉(zhuǎn)型,AI大模型技術(shù)加速落地,行業(yè)進(jìn)入智能化升級新階段。2024年,政策與技術(shù)的雙重驅(qū)動下,行業(yè)呈現(xiàn)“技術(shù)軍備競賽+生態(tài)重構(gòu)”特征,證券公司信息技術(shù)投入達(dá)629億元(同比增27.07%),8家機構(gòu)投入超10億元,標(biāo)志著數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)。
行業(yè)發(fā)展有利因素:政策端,注冊制改革優(yōu)化市場生態(tài),滬港通/深港通擴(kuò)容吸引全球配置需求,2024年投資者通過跨境渠道凈買入美股超5000億元;《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃》推動技術(shù)投入,證券行業(yè)年均IT支出增速超25%。技術(shù)端,AI大模型(如恒生電子LightGPT)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合,提升投研效率與透明度,降低服務(wù)門檻。需求端,2024年投資者數(shù)量達(dá)2.36億(同比增5.69%),中小投資者對低門檻、個性化投顧服務(wù)需求激增,螞蟻財富“幫你投”用戶超5000萬,復(fù)投率65%。資本端,傳統(tǒng)金融機構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)加碼,形成“技術(shù)+流量+牌照”的協(xié)同效應(yīng)。
國內(nèi)投資者數(shù)量情況:2024年,中國資本市場投資者數(shù)量持續(xù)擴(kuò)張:新增自然人投資者1272.25萬人(同比增7.04%),期末總?cè)藬?shù)達(dá)2.36億(同比增5.69%)。投資者結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩大特征:一是年輕化,30歲以下用戶占比超60%,推動線上投顧服務(wù)需求;二是全球化,通過滬港通、深港通等渠道的跨境投資活躍,2024年凈買入美股金額突破5000億元,創(chuàng)歷史新高。投資者數(shù)量增長直接推動智能投顧需求,傳統(tǒng)投顧模式因高門檻(年費率1%)難以覆蓋長尾用戶,而智能投顧通過算法將服務(wù)成本降低80%,實現(xiàn)“千人千面”配置。
全球智能投顧資產(chǎn)管理規(guī)模情況:2024年,全球智能投顧資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)1.8萬億美元,同比增長31.16%。驅(qū)動因素包括:技術(shù)普及,AI大模型在投研、客服等場景滲透率超30%;需求升級,全球通脹背景下,中小投資者對低成本、自動化資產(chǎn)配置需求激增;政策開放,美國、歐洲等地放寬智能投顧牌照限制,推動機構(gòu)入局。競爭格局方面,美國先鋒集團(tuán)、Betterment等頭部平臺占據(jù)大部分市場份額。
中國智能投顧資產(chǎn)管理規(guī)模情況:2024年,中國智能投顧資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)190.29億元,同比增長35.09%,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)投顧行業(yè)增速(12%)。產(chǎn)品多元化,從單一股票/基金配置擴(kuò)展至跨境資產(chǎn)(美股、港股)、ESG主題、養(yǎng)老目標(biāo)等產(chǎn)品;費率優(yōu)化,平均管理費率從1%降至0.3%,推動普惠化。
競爭情況:形成“互聯(lián)網(wǎng)巨頭系(螞蟻、騰訊)”“傳統(tǒng)金融機構(gòu)系(招商銀行、華泰證券等)”“獨立第三方平臺(盈米基金、東方財富、恒生電子等)”三足鼎立格局。其中,螞蟻財富“幫你投”用戶超5000萬、騰訊理財通社交數(shù)據(jù)驅(qū)動精準(zhǔn)營銷、招商銀行“摩羯智投”AUM超1500億元、華泰證券AssetMark整合TAMP系統(tǒng)。
報告相關(guān)內(nèi)容節(jié)選:
【特別說明】
1)內(nèi)容概況部分為我司關(guān)于該研究報告核心要素的提煉與展現(xiàn),內(nèi)容概況中存在數(shù)據(jù)更新不及時情況,最終出具的報告數(shù)據(jù)以年度為單位監(jiān)測更新。
2)報告最終交付版本與內(nèi)容概況在展示形式上存在一定差異,但最終交付版完整、全面的涵蓋了內(nèi)容概況的相關(guān)要素。報告將以PDF格式提供。
第一章智能投顧產(chǎn)業(yè)概述
1.1 智能投顧介紹
1.1.1 主要定義
1.1.2 服務(wù)模式
1.1.3 主要特征
1.1.4 發(fā)展歷程
1.1.5 產(chǎn)業(yè)價值鏈
1.2 智能投顧優(yōu)勢
1.2.1 門檻低
1.2.2 費用低
1.2.3 高透明
1.2.4 高效便捷
1.2.5 投資表現(xiàn)優(yōu)異
1.3 智能投顧與傳統(tǒng)投顧服務(wù)對比分析
1.3.1 智能投顧與理財師
1.3.2 智能投顧與基金經(jīng)理
1.3.3 智能投顧與研究員
第二章智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動力分析
2.1 大數(shù)據(jù)為智能投顧發(fā)展奠定基礎(chǔ)
2.1.1 數(shù)據(jù)維度增加奠定基礎(chǔ)
2.1.2 大數(shù)據(jù)提升資產(chǎn)管理效率
2.1.3 海量數(shù)據(jù)重塑競爭格局
2.2 人工智能推動智能投顧進(jìn)步
2.2.1 智能投顧AI核心技術(shù)
2.2.2 人工智能是關(guān)鍵技術(shù)
2.2.3 人工智能推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
2.3 證券行業(yè)變革提供發(fā)展機遇
2.3.1 券商探索新盈利點
2.3.2 互聯(lián)網(wǎng)證券奠定基礎(chǔ)
2.3.3 普惠金融持續(xù)推進(jìn)
2.3.4 客戶需求激增
2.3.5 證券業(yè)競爭格局變化
2.4 社會資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)變化推動
2.4.1 人口結(jié)構(gòu)變化提升投資度
2.4.2 金融資產(chǎn)配置需求提升
2.4.3 產(chǎn)業(yè)受風(fēng)險投資熱捧
第三章2020-2024年國際智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
3.1 2020-2024年國際智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
3.1.1 市場接受程度
3.1.2 市場發(fā)展規(guī)模
3.1.3 傳統(tǒng)企業(yè)布局
3.1.4 新興公司興起
3.1.5 主要投資產(chǎn)品
3.2 2020-2024年國際智能投顧產(chǎn)業(yè)市場服務(wù)分析
3.2.1 市場服務(wù)范圍
3.2.2 稅務(wù)籌劃顧問
3.2.3 投資組合優(yōu)化顧問
3.2.4 人機結(jié)合顧問
3.3 2020-2024年美國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
3.3.1 市場發(fā)展規(guī)模
3.3.2 市場投資產(chǎn)品
3.3.3 市場投資主體
3.3.4 市場競爭態(tài)勢
3.3.5 市場規(guī)模預(yù)測
第四章2020-2024年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
4.1 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
4.1.1 智能投顧發(fā)展階段
4.1.2 智能投顧業(yè)務(wù)模式
4.1.3 智能投顧模式分類
4.2 2020-2024年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.1 市場監(jiān)管政策
4.2.2 市場發(fā)展特點
4.2.3 市場發(fā)展規(guī)模
4.2.4 市場參與主體
4.2.5 市場競爭格局
4.2.6 智能投顧產(chǎn)品
4.3 2020-2024年中國智能投顧理財平臺分析
4.3.1 全球資產(chǎn)配置型
4.3.2 證券投資型
4.3.3 理財超市型
4.4 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題
4.4.1 被動投資品種較少
4.4.2 法律定位仍存障礙
4.4.3 風(fēng)控體系有待加強
4.4.4 金融數(shù)據(jù)開放程度低
4.4.5 外匯管制存在限制
4.5 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略
4.5.1 加強合規(guī)化監(jiān)管
4.5.2 完善風(fēng)控體系建設(shè)
4.5.3 加快技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步
第五章2020-2024年智能投顧主流模式分析
5.1 智能投顧發(fā)展模式概述
5.1.1 主流模式類型
5.1.2 模式對比分析
5.1.3 典型公司分析
5.2 2020-2024年智能投顧產(chǎn)業(yè)模式發(fā)展分析
5.2.1 模式發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2 盈利模式分析
5.2.3 模式發(fā)展前景
5.3 智能投顧主流開發(fā)模式
5.3.1 資產(chǎn)配置模式
5.3.2 數(shù)據(jù)分析模式
5.3.3 人機結(jié)合模式
5.4 智能投顧平臺業(yè)務(wù)模式
5.4.1 獨立建議型
5.4.2 混合推薦型
5.4.3 一鍵理財型
第六章國際智能投顧典型企業(yè)分析
6.1 Wealthfront
6.1.1 企業(yè)概況
6.1.2 業(yè)務(wù)發(fā)展特色
6.1.3 產(chǎn)品及服務(wù)分析
6.1.4 其他服務(wù)分析
6.2 Betterment
6.2.1 企業(yè)概況
6.2.2 業(yè)務(wù)發(fā)展特色
6.2.3 企業(yè)主要特點
6.2.4 業(yè)務(wù)服務(wù)模式
6.3 Personal Capital
6.3.1 企業(yè)概況
6.3.2 主要商業(yè)模式
6.4 Future Advisor
6.4.1 企業(yè)概況
6.4.2 市場服務(wù)定位
6.4.3 競爭差異分析
6.5 嘉信SIP
6.5.1 企業(yè)概況
6.5.2 投資組合產(chǎn)品
第七章中國智能投顧產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)分析
7.1 華泰證券
7.1.1 企業(yè)概況
7.1.2 經(jīng)營效益分析
7.1.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
7.1.4 財務(wù)狀況分析
7.1.5 智能投顧布局
7.1.6 未來前景展望
7.2 廣發(fā)證券
7.2.1 企業(yè)概況
7.2.2 經(jīng)營效益分析
7.2.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
7.2.4 財務(wù)狀況分析
7.2.5 智能投顧布局
7.3 光大證券
7.3.1 企業(yè)概況
7.3.2 經(jīng)營效益分析
7.3.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
7.3.4 財務(wù)狀況分析
7.3.5 智能投顧布局
7.4 金貝塔
7.4.1 企業(yè)概況
7.4.2 主要商業(yè)模式
7.4.3 投融資狀況
7.4.4 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
7.5 同花順i問財
7.5.1 企業(yè)概況
7.5.2 企業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢
7.5.3 企業(yè)核心競爭力
7.5.4 企業(yè)布局狀況
第八章2020-2024年智能投顧產(chǎn)業(yè)投融資分析及風(fēng)險預(yù)警
8.1 2020-2024年智能投顧產(chǎn)業(yè)投融資分析
8.1.1 國際融資規(guī)模
8.1.2 中國融資規(guī)模
8.1.3 機構(gòu)投資動向
8.2 2020-2024年中外智能投顧產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境差異性分析
8.2.1 監(jiān)管的差異
8.2.2 成本的差異
8.2.3 投資產(chǎn)品差異
8.2.4 投資風(fēng)格差異
8.3 2020-2024年智能投顧產(chǎn)業(yè)投資機會分析
8.3.1 投資驅(qū)動因素
8.3.2 潛在投資主體
8.3.3 市場投資要點
8.4 2020-2024年智能投顧產(chǎn)業(yè)投資策略分析
8.4.1 市場投資策略
8.4.2 投資建議分析
8.4.3 投資策略選擇
8.5 2020-2024年智能投顧產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警
8.5.1 監(jiān)管政策風(fēng)險
8.5.2 模型失效風(fēng)險
8.5.3 業(yè)務(wù)開展進(jìn)度風(fēng)險
8.5.4 技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險
第九章2025-2031年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與預(yù)測
9.1 2025-2031年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析
9.1.1 市場監(jiān)管展望
9.1.2 市場發(fā)展前景
9.1.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
9.2 2025-2031年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
9.2.1 總體發(fā)展方向
9.2.2 “券商+”趨勢
9.2.3 “互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢
9.3 2025-2031年智能投顧產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測
9.3.1 國際市場規(guī)模預(yù)測
9.3.2 中國市場規(guī)模預(yù)測
9.3.3 資管市場規(guī)模預(yù)測
9.3.4 智能投顧管理規(guī)模預(yù)測
圖表目錄
圖表 智能投顧和傳統(tǒng)投顧特征對比
圖表 智能投顧發(fā)展歷程
圖表 投顧服務(wù)從1.0邁向3.0智能時代
圖表 傳統(tǒng)金融機構(gòu)私人銀行部門與智能投顧公司的最低投資限額對比
圖表 傳統(tǒng)投顧和智能投顧費用對比
圖表 智能投顧與理財師對比分析
圖表 智能投顧與基金經(jīng)理對比分析
圖表 智能投顧與研究員
圖表 一鍵理財型智能投顧平臺運營模式
更多圖表見正文……
◆ 本報告分析師具有專業(yè)研究能力,報告中相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)及市場預(yù)測主要為公司研究員采用桌面研究、業(yè)界訪談、市場調(diào)查及其他研究方法,部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息,并且結(jié)合智研咨詢監(jiān)測產(chǎn)品數(shù)據(jù),通過智研統(tǒng)計預(yù)測模型估算獲得;企業(yè)數(shù)據(jù)主要為官方渠道以及訪談獲得,智研咨詢對該等信息的準(zhǔn)確性、完整性和可靠性做最大努力的追求,受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制,本報告只提供給用戶作為市場參考資料,本公司對該報告的數(shù)據(jù)和觀點不承擔(dān)法律責(zé)任。
◆ 本報告所涉及的觀點或信息僅供參考,不構(gòu)成任何證券或基金投資建議。本報告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放,并僅為提供信息而發(fā)放,概不構(gòu)成任何廣告或證券研究報告。本報告數(shù)據(jù)均來自合法合規(guī)渠道,觀點產(chǎn)出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對行業(yè)的客觀理解,本報告不受任何第三方授意或影響。
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01
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智研咨詢總部位于北京,具有得天獨厚的專家資源和區(qū)位優(yōu)勢

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智研咨詢目前累計服務(wù)客戶上萬家,客戶覆蓋全球,得到客戶一致好評

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