2020年中國特高壓輸電量及設備競爭格局分析[圖]

特高壓王密 2021-10-25 06:55 來源：智研咨詢

一、特高壓政策概況

特高壓英文縮寫UHV；電壓符號是U（個別地方有用V表示的）；電壓的單位是伏特，單位符號也是V；比伏大的有kV（千伏）、比伏小的mV（毫伏），uV（微伏），它們之間是千進位。在我國，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級。

我國出臺多項政策推動特高壓行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2021年5月，國家能源局發(fā)布《關于開展酒湖特高壓直流等典型電網工程投資成效監(jiān)管工作的通知》，主要是工程實際運行情況、工程投產后的可靠性、輸電損耗率等關鍵指標是否達到預期水平，以及技術方案與預期的一致性。

特高壓等電網建設政策概況

時間	發(fā)布	政策名稱	主要內容
2021 年 4 月	國家能源局	《2021 年能源工作指導意見》	要加快多項特高壓工程，提升新能源輸送能力。在送端，完善西北、東北主網架結構，加快構建川渝特高壓交流主網架，支撐跨區(qū)直流安全高效運行
2019 年 8 月	發(fā)改委	《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》	鼓勵發(fā)展 500 千伏（kV）及以上超高壓、特高壓交直流輸電設備及關鍵部件
2016 年 3 月	發(fā)改委	《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年（2016-2020 年）規(guī)劃綱要》	優(yōu)化建設電網主網架和跨區(qū)域輸電通道，優(yōu)化電力需求側管理，加快智能電網建設，提高電網與發(fā)電側、需求側交互響應能力
2015 年 7 月	發(fā)改委、能源局	《關于促進智能電網發(fā)展的指導意見》	探索新型材料在輸變電設備中的應用，推廣建設智能變電站，合理部署靈活交流、柔性直流輸電等設施，提高動態(tài)輸電能力和系統(tǒng)運行靈活性
2015 年 5 月	國務院	《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》	大力開發(fā)和實施境外電力項目，提升國際市場競爭力。積極開展境外電網項目投資、建設和運營，帶動輸變電設備出口

資料來源：智研咨詢整理

二、特高壓工程線路長度

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國特高壓產業(yè)競爭現狀及市場規(guī)模預測報告》數據顯示：中國疫情逐漸受到控制，經濟壓力得到減緩，迎來新一輪建設高潮。2020年中國特高壓工程線路長度達35868公里，同比增長3.8%。

2015-2020年中國特高壓工程線路長度及增速

資料來源：國家電網、智研咨詢整理

據國家電網數據，中國加快特高壓工程建設，其中“十四五”期間中國高特壓線路建設開工數量增加約達13條。

2016-2020年中國特高壓線路建設開工數量

資料來源：國家電網、智研咨詢整理

三、特高壓輸送電量

中國特高壓跨區(qū)跨省輸送電量逐漸增長，增長幅度有所加大，2020年中國特高壓累計輸電量為20764.1億千瓦時，同比增長28.2%。

2016-2020年中國特高壓累計輸送電量及增速

資料來源：國家電網、智研咨詢整理

特高壓與超高壓輸電對比，具有可輸電距離遠、傳送損耗小、輸送功率高、單位容量走線走廊占地面積小等優(yōu)勢，目前特高壓工程成為政府投資建設，托底經濟有力武器。

2020年中國特高壓線路輸送電量情況

線路名稱	年輸送量（億千瓦時）	可再生能源（億千瓦時）	可再生能源占比
長南荊特高壓	52.2	15.3	29.3%
淮滬特高壓	282.2	0	0.0%
浙福特高壓	76.5	0	0.0%
錫盟-山東	92.4	0	0.0%
蒙西-天津南	145.4	0	0.0%
榆橫至濰坊特高壓	247.1	0	0.0%
復奉直流	306.9	306.9	100.0%
錦蘇直流	374.2	374.2	100.0%
天中直流	408.6	166.2	40.7%
賓金直流	329.8	329.8	100.0%
靈紹直流	498.3	85.3	17.1%
祁韶直流	224.6	61.4	27.3%
雁淮直流	259.1	35.5	13.7%
錫泰直流	171.2	0.5	0.3%
魯固直流	330.9	56.7	17.1%
昭沂直流	286.2	135.9	47.5%
吉泉直流	439.6	80.5	18.3%
青豫直流	34.1	34.1	100.0%
楚穗直流	259	259	100.0%
普僑直流	192.7	192.7	100.0%
新東直流	255.3	255.3	100.0%
昆柳龍直流	51.7	51.7	100.0%

資料來源：國家電網、智研咨詢整理

四、特高壓設備

特高壓產業(yè)鏈中游中除了基建、線路、鐵塔等成本外，站內設備也是重要成本之站內設備是特高壓輸電項目的核心，約占總成本30%。

2020年中國特高壓直流輸電項目成本占比

資料來源：年報、智研咨詢整理

交流變壓器主要有單相、油浸和自耦變壓三種，單價在4,000萬元左右；GIS是由斷路器、互感器等組成的高壓配電裝置。單價在7,000-8,000萬元，毛利率在30%-40%之間。

2020年中國特高壓交流輸電項目成本占比

資料來源：年報、智研咨詢整理

五、特高壓設備格局

中國電南瑞及特變電工的規(guī)模遠大于其他企業(yè)，同時，由于設備的技術門檻較高，而這兩家研發(fā)支出投入較大帶來的技術優(yōu)勢促使市占率較高，因此獲得較大盈利。

中國部分特高壓企業(yè)概況

企業(yè)名稱	概況
國電南端	核心設備換流閥龍頭企業(yè)，國家電網下屬公司。主要業(yè)務為電網自動化和系統(tǒng)開發(fā)服務
中國西電	規(guī)模較大，高壓產業(yè)鏈覆蓋程度最高的輸配電成套設備研究開發(fā)l生產制造企業(yè)
特變電工	核心設備變壓器龍頭企業(yè)
四方股份	是繼電保護和變電站自動化設備市場領先企業(yè)
保變電氣	是中國兵器裝備集團公司的控股企業(yè)，中國最大的輸變電設備制造企業(yè)之一，產品已出口至50多個國家及地區(qū)
思源電氣	可提供品類全面的輸配電設備，少有的輸配電行業(yè)優(yōu)秀民營企業(yè)。
許繼電氣	核心設備換流閥業(yè)內領先企業(yè)，國家電網直屬產業(yè)企業(yè)。此外，許繼電氣產品已廣泛應用于電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)
平高電氣	核心設備GIS組合電器龍頭企業(yè)，國家電網全資子公司，也是中國首家通過中科院和科技部“雙高"驗證的高壓開關企業(yè)
日昭電工	是一家以研發(fā)、生產、銷售新型節(jié)能輸電母線產品的企業(yè),也可為各類客戶提供專業(yè)的輸配電解決方案
紅光電氣	是一家集科研、制造、貿易、銷售于一體的大型區(qū)域集團公司，主要生產經營±800kV直流/1000kV交流及以下的電力金具、高低壓輸配電的成套開關設備等電力設備

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1、交流特高壓設備

其中2020年中國特高壓設備交流變壓器市場份額占比較高的企業(yè)有特變電工、中國西電及保變電氣，分別占比35%、30%及30%。

2020年中國特高壓設備交流變壓器市場份額

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年中國特高壓設備GIS市場份額最高企業(yè)為平高電氣占比約為45%；中國西電及新東北電氣分別占比30%、20%。

2020年中國特高壓設備GIS市場份額

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2020年中國特高壓設備電抗器市場份額中，特變電工企業(yè)占比超過一半達53%，中國西電企業(yè)電抗器市場份額占比10.2%。

2020年中國特高壓設備電抗器市場份額

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2、直流特高壓設備

直流特高壓站內設備有換流閥、換流變壓器及監(jiān)控保護系統(tǒng)等，2020年中國特高壓設備換流閥市場份額中，國電南端企業(yè)占換流閥市場的50%。

2020年中國特高壓設備換流閥市場份額

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其中2020年中國特高壓設備換流變壓器主要企業(yè)有特變電工、中國西電及保變電氣、山東電力設備等。其中特變電工企業(yè)占換流變壓器市場份額的30%。

2020年中國特高壓設備換流變壓器市場份額

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中國特高壓設備保護系統(tǒng)設備基本在國電南端及許繼電氣企業(yè)中，2020年中國特高壓設備保護系統(tǒng)市場份額中，國電南端特高壓設備保護系統(tǒng)市場份額占比過半，達52.9%。

2020年中國特高壓設備保護系統(tǒng)市場份額

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六、特高壓行業(yè)發(fā)展趨勢

2021年3月中央財經委員會第九次會議提出，構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國家電網2020年底組織專題會議研究“碳達峰、碳中和”行動方案，確保實現“碳達峰、碳中和”目標。隨著重大決策部署的實施和相關行業(yè)龍頭企業(yè)行動方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進，特高壓市場將迎來爆發(fā)式增長。

中國特高壓行業(yè)發(fā)展趨勢

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本文采編：CY337